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非药销售地区差异明显

发表时间:2021-07-14 14:24:16

养生之道网导读:大健康产业正进入高速而规范的发展阶段。据估算,大健康产业在未来10年将会以每年15%~20%的速度增长,远远高于药品、医疗、……

大健康产业正进入高速而规范的发展阶段。据估算,大健康产业在未来10年将会以每年15%~20%的速度增长,远远高于药品、医疗、保健任何一个单一领域,大健康产业迎来新的机遇和挑战。

前景看好,但现实还有差距。根据CFDA南方医药经济研究所(以下简称“南方所”)“全国药品零售市场分析系统[RDM]”对60个布点城市零售市场的调研结果显示,目前非药品类在零售终端市场份额增长幅度并不大,且非药品的品类格局存在明显的地区差异和城市差异,这既与各城市的消费水平和消费习惯有关,也与大健康药店经营受当地政策影响有关。

全国情况

非药经营与医保资质博弈

据CFDA南方所典型样本城市零售药店2013年和2014年的品类销售统计,目前在药品零售市场销售额中,药品(化学药品、中成药)销售仍占主导地位,2013年和2014年分别占零售总额的***、***;非药品销售占比则只有***和***。

统计中,大健康品类分为药材类、保健品类、其他类(药店里售卖的大众消费品)和器械类。其中,药材类的销售占比最大,2013年和2014年销售占比分别为***和***;其次为保健品,占比为***和***;其他类占***和***;器械类占***和***(见图1)。

值得关注的是,与2013年相比,2014年非药品销售占比下降了***。具体到各品类,表现又有所不同——药材类和器械类的销售略有上涨,分别上涨了***和***;而保健品和其他品类则分别下降了***和***。

分析药品零售市场非药品类销售份额下降的原因,在于2014年,沈阳、成都、苏州、武汉多个城市对医疗保险定点零售药店经营范围进行了限制,非药品赫然在限售之列。而对于大部分连锁药店而言,如果非要在“大健康”和医保定点之间做选择,大部分药店会选择医保定点资质;另一方面,国家对于保健品、婴幼儿配方奶粉等非药产品的管理日趋严格,这也让部分药店在选择这些产品销售时变得更加谨慎。

相比之下,药材类则被大部分药店视为“大健康”的重点品类,2013~2014年,药店终端掀起的“中医馆”热从一个侧面反应了这一趋势。另外,中药饮片进医保在一些城市也得到政策支持。从2014年3月起,上海推行中药饮片医保定点药店扩容,进入中药饮片医保药店达到162家,市民只需凭处方和医保卡就可以到这些药店购买中药饮片。

医疗器械作为一个重要品类在药店终端的销售以家用医疗器械为主——从口罩、体温计的脱销,到退热贴、中药香囊等的热销,显示医疗器械品类在药品零售市场销售份额的提升,并逐渐发展成为门店的重要利润品类,利润贡献大有直追高毛利普药之势。

北上广深

非药“步伐”迈得更大

分析区域药品零售市场的销售情况,首先看北上广深4城市的药品零售市场,其非药品类销售份额高出全国水平。2013年,4城市药店的药品和非药品销售比例为***∶***。到2014年,药品销售份额下降,非药品销售份额进一步提升,药品和非药品销售比为***∶***(见图2),说明近两年来,一线城市药店的多元化步伐比二三线城市迈得更大,而随着新医改政策在各大公立医院和社区卫生中心的落地,这几大城市药店的非药销售有进一步提升的趋势。

具体来看各个品类,北大广深4城市中,药材类和器械类销售最好的是北京:2013年和2014年,药材类销售占比分别为***和***,器械类销售占比分别是***和***,均高于全国水平;保健品类销售最好的城市是广州,2013年和2014年的销售占比是***和***。

进一步分析可以看到,虽然药材类、保健品类、器械类在4城市的销售份额高于全国水平,但包含日化品及婴幼儿配方奶粉的其他类销售占比,2013年和2014年分别是***和***,均低于全国水平。这是因为4城市都是对医保定点药店销售范围有着严格规定的城市;同时,4城市商超发达,居民对婴幼儿配方乳粉等的要求也较高,消费者并不需要去药店购买这些商品。

二三线城市

受政策、消费习惯影响较大

在一些药店多元化还没有普遍开展的二线城市如哈尔滨、长春、郑州、南昌等,药品销售占比近80%。而相应的非药品占比则比全国水平低得多。比如在辽阳、通辽、长春,太原4个布点城市,2014年药品零售市场的药材类销售占比分别是***、***、***和***,远远低于华东和华南地区。器械类的销售也有这样的特点,2014年,自贡和通辽的器械类销售份额只有***和***。

保健品是最早进入零售药店品类管理范围的非药品类。从保健品销售份额来看,区域差异也很明显。相对而言,北方地区药店的保健品销售不如华东、华南地区的药店,这与消费习惯有关。2013年和2014年,杭州药品零售市场的保健品销售占比达到***和***;在成都,保健品销售占比分别为***和***。而到了北方的哈尔滨,保健品销售占比只有***和***(见图3)。

除了消费习惯,当地监管政策的差异也会影响保健品的销售占比。在纳入调查的样本二线城市中,保健品销售情况最好的省会城市是昆明,保健品销售占比分别达到***(2013年)和***(2014年)。众所周知,昆明的医保政策是相对较为宽松的,当地药店的保健品货架上都有“欢迎使用医保卡”的标识。

再看器械类的表现,各城市也有很大不同。前文提到,北上广深4城市的器械类销售占比高于全国水平。但在一些药店多元化并未普及的省会城市如江南南昌,湖南长沙,四川成都等,器械类的占比相对较少,例如,南昌药品零售市场上的器械类销售占比在2013年和2014年分别为***和***(见图4)。分析区域差异,既与当地药店推行多元化经营的理念与具体策略有关,也与当地的经济发展水平以及消费者自我保健习惯相关。可见,器械类这个被业界看好的大健康品类,在零售终端的成长还有很长的路要走。

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